Нэль оставляет безуспешные попытки сподвигнуть Элейну на уничтожение книги. Головорезы тана Альбрехта нашли и доставили Арьеля в Тальеру. Вскоре туда же отправился и Нэль.
Нэль утратил связь со временем, о чем стал сильно сожалеть. Тан Альбрехт получил тревожное письмо о пропаже Элейны и направился в Тальеру. Разыскав дочь в хижине Марики, тан повез обеих к себе во дворец для беседы.
В хижину к Марике заявилась Элейна и поведала о своих видениях, что посылал ей Нэль. Китаро ворвался в храм Безымянного, убил Терция и сжег книгу по наставлению Нэля.
Нэль очнулся в ловушке Безымянного. Тот благодарит его за освобождение от заклятья вечного сна и делает своим преемником. Пытаясь разрушить барьер, Нэль пробует связаться с Элейной с помощью ментального путешествия.
Пустившись в ментальное странствие, Нэль оказался в странном темном лесу с деревьями без веток и листьев. Там его выследила Рахья и, отчаявшись переубедить, вступила в поединок, из которого Нэль вышел победителем.
Очнувшись в Божественном доме, Нэль знакомится с великой Дюжиной. Ему предлагают остаться там на некоторое время. Он пытается воспользоваться телепортом, но почти все его магические заклинания блокируются непонятным барьером.
Элейна мучается от ночных кошмаров, постоянно видя мага в своих снах. Когда даже снотворные зелья не помогают, она решает найти смысл видений. Виленка отнесла Ильмасу послание от Нэля и тот с нетерпением стал ждать его визита.
Нэль встречается в поместье тана с магами Эйбелом, Антонием и Реулом. Он подробно рассказывает им о проделанных исследованиях, опровергающих легенду о сотворении мира, и просит о помощи и понимании.
Нэль демонстрирует свои новые силы Марике, чем ввергает ее в недоумение. Арьель продолжает изучать магические формулы под патронажем Нэля. Выполняя поручение мага, тан Аль знакомится с учителем Нэля, мэтром Эйбелом.
С дня знакомства менестреля и мага прошел ровно год. Нэль решает временно покинуть храм Безымянного для важного разговора с таном Альбрехтом. Он телепортирует Арьеля к дому Марики, чтобы тот дожидался его там.
Нэль попросил Арьеля о помощи — стать подопытным в его новом эксперименте. Сперва Арьель страшился своих новых потенциальных возможностей, но затем согласился пойти Нэлю на встерчу.
Нэль решает временно остаться среди служителей Безымянного. Он решает впечатлить их несколькими магическими трюками. Терций подтверждает предположение Нэля о происхождении богов и расспрашивает о прошлом.
В руинах путников встречает служитель храма Безымянного, который соглашается проводить их к тому, кто смог бы ответить на все вопросы Нэля, но только с завязанными глазами.
Нэль и Арьель покидают Медею и направляются в Бергонт. В городском трактире они встречают южанина по имени Китаро, который согласен проводить их в руины разрушенного храма.
Во время странствий Нэль усердно продолжал изучать книги в черных окладах. Во время странствий он встречает своего старого попутчика Арьеля, который скрывался от погони, преследовавшей его за соблазнение жены высокопоставленного эрла. Эрл подал прошение королю объявить Арьеля в розыск по всему королевству. Нэль открыл в себе способности к искусству созидания и продемонстрировал их Арьелю.
Нэль начал производить эксперименты, описанные в найденных древних книгах. Вскоре его навестил Никлас Велекки и передал письмо. Тан Альбрехт тем временем нанес визит королю Уилларду, рассказал ему о Нэле и посоветовал взять его под свое покровительство. Маги гильдии выследили Нэля, поэтому ему пришлось покинуть Рябинники.
Члены братства Гесинды высказали тану Альбрехту свои подозрения по поводу укрывательства Нэля. Нэль тем временем знакомится с девочкой по имени Виленка, и та приводит его в свое родное село. Нэля поселили в хате покойного знахаря. Внезапно к нему наведался местный маг Ильмас и сказал, что прежний владелец хаты прятал какие-то древние книги.
Арьель наконец выясняет, какую именно цель ставит перед собой Нэль, и эта цель его пугает. После боя оба они решают выдвинуться в путь. Но Нэль решает ускользнуть и продолжить свой путь одному, чтобы не подвергать Арьеля опасности. Тан уничтожает все улики, оставленные ими на поляне.
После Бельтайна Арьель наведался в гости к Нэлю, чтобы занести ему вещи, оставленные в Аркаре. И там он становится свидетелем магического боя Нэля с обнаружившими его укрытие волшебниками из Аркары.
Нэлю вынесен смертельный приговор через сожжение на главной площади Аркары. Ни тан, ни Арьель не поспели ему на помощь. Но, несмотря на это и на связанные руки, Нэлю удалось телепортироваться прямо с места казни. Все они встречаются в хижине Марики. Нэль открыл в себе новую силу и начал строить планы насчет ее применения. А Арьель решил пойти своей дорогой.