Арьель наконец выясняет, какую именно цель ставит перед собой Нэль, и эта цель его пугает. После боя оба они решают выдвинуться в путь. Но Нэль решает ускользнуть и продолжить свой путь одному, чтобы не подвергать Арьеля опасности. Тан уничтожает все улики, оставленные ими на поляне.

После Бельтайна Арьель наведался в гости к Нэлю, чтобы занести ему вещи, оставленные в Аркаре. И там он становится свидетелем магического боя Нэля с обнаружившими его укрытие волшебниками из Аркары.

Нэлю вынесен смертельный приговор через сожжение на главной площади Аркары. Ни тан, ни Арьель не поспели ему на помощь. Но, несмотря на это и на связанные руки, Нэлю удалось телепортироваться прямо с места казни. Все они встречаются в хижине Марики. Нэль открыл в себе новую силу и начал строить планы насчет ее применения. А Арьель решил пойти своей дорогой.

Нэль оказывается заточенным в тюрьме Прайоса. Чтобы с пользой провести время, он впадает в глубокую медитацию. Но его покой нарушает незваный посетитель. Арьель тем временем решил обратиться за помощью к знакомому тану.

Арьель решил проверить подлинность проклятья Нэля путем его заточения. Нэль решает идти в свой родной город Аркару – туда, где ему запретили появляться под страхом смертной казни. Там, как и ожидалось, его арестовывают. Арьель тем временем навещает знакомого аркарского ювелира.

Нэль исцеляет сына одного знатного путника, за что тот предлагает ему щедрое вознаграждение.

Нэля настигает его давний преследователь и вызывает его на поединок ради мести.

Арьель приводит Нэля к ведунье, чтобы та сняла с него проклятье. Узнав способ снять проклятье, Нэль направляется в свой родной город. Арьель решает разделить с ним путь.

Нэль и Арьель отражают нападение наемников. Арьель узнает, что его попутчик - на самом деле маг.

Печальный рассказ менестреля о несчастной любви Лионеля и Лионетты заинтересовывает целителя по имени Нэль.